Diagnostic patrimonial

N’attendez pas la retraite pour préparer la transmission de votre entreprise et de votre patrimoine.

Bénéficiez d’un diagnostic patrimonial avec un spécialiste.

Vos interrogations

• Quel est le niveau de mon patrimoine ?
• Comment s'assurer des ressources suffisantes à la retraite ?
• Comment organiser la transmission de mon entreprise ?
• Comment organiser la transmission de mon patrimoine ?
• Comment améliorer la gestion et la fiscalité de mon patrimoine ?
• Comment sécuriser mes intérêts en cas de décès du conjoint ?

Notre réponse
Le diagnostic patrimonial

Une rencontre diagnostic pour

• faire un point sur votre situation familiale et patrimoniale
• détecter vos préoccupations vos objectifs et vos enjeux patrimoniaux personnels
• apprécier les risques : transmission non préparée, prévoyance, retraite, risques fiscaux, aléas économiques, aléas familiaux (contrat de mariage, décès, divorce, enfants handicapés…)
• dégager les axes de travail

Contenu de notre accompagnement

1. Une consultation pour mettre en avant vos atouts patrimoniaux et identifier les principales pistes d’optimisation.
2. Restitution : À l’issue de l’entretien un document de synthèse vous est remis.

VOS BÉNÉFICES

• Une première approche de vos enjeux patrimoniaux
• Un positionnement par rapport à vos objectifs : arrêt d’activité, transmission du patrimoine, sécurité des ressources à la retraite, succession, développement patrimonial...
• Le regard d'un spécialiste